En las estribaciones del Himalaya, se alza una casa una vez grandiosa, ahora en ruinas, hogar de tres personas y un perro. Está el juez jubilado que sueña con el pasado colonial; su nieta huérfana, Sai, que se ha enamorado de su inteligente tutor de matemáticas; el cocinero, cuyo hijo, Biju, escribe cartas falsas a casa desde la ciudad de Nueva York; y Mutt, el amado perro del juez. Alrededor de la casa se arremolina la niebla de la montaña, pero también las fuerzas de la revolución y el cambio. Porque un mundo nuevo está chocando con el viejo, y el futuro ofrece tanto esperanza como traición...