En Praga, 1934, Mosche Goldenhirsch, hijo de un rabino, decide unirse a un circo tras la muerte de su madre. Se convierte en el Gran Zabbatini, un mago famoso, incluso para Adolf Hitler. En Los Ángeles, 2007, Max Cohn, de 11 años, busca al Gran Zabbatini para evitar el divorcio de sus padres. Una historia de amistad entre un niño y un anciano, llena de emoción y humor.