En la Inglaterra del reinado de Jacobo I, Francis Quoynt, un maestro pirotécnico, prefiere crear fuegos artificiales en lugar de participar en la guerra. Sin embargo, es reclutado para espiar a Guido Fawkes y a sus conspiradores. Kate Peach, una guantera y antigua amante de Francis, se ve envuelta en un peligroso complot debido a su fe católica. En medio del caos y la traición, Francis y Kate se reencuentran, reavivando su romance mientras luchan por sobrevivir en un Londres al borde de la explosión.