Clara, una niña excepcionalmente rica y solitaria, pide a un titiritero y a sus dos jóvenes ayudantes huérfanos que representen un espectáculo fascinante en su enorme casa vacía. Pero cuando se cierran las cortinas, la oscuridad cae... El titiritero, Grisini, secuestra a Clara y usa sus siniestros poderes para aprisionar su cuerpo y mente en forma de marioneta. Sus dos jóvenes ayudantes se dan cuenta de lo que ha sucedido, y los tres niños se ven envueltos en una terrible lucha por la eminencia sobrenatural entre Grisini y una bruja moribunda de extraordinario poder.