Dusk es una joven cuyo ADN ha sido alterado por los militares en la etapa embrionaria, fusionando su ADN con el de un halcón. Sin embargo, el experimento sale mal y Dusk se encuentra atrapada entre halcón y humano. Ahora, debe encontrar su lugar en un mundo donde los humanos son enemigos y los halcones, amigos. ¿Podrá Jay, un chico que se cruza en su camino, ayudarla a salvarse a sí misma?