El veterano de Vietnam John Converse (Michael Moriarty) regresa de la guerra para cambiar radicalmente su vida y convertirse en traficante de drogas. Su colega Ray Hick (Nick Nolte), que es marino mercante, colabora con él. La mujer de John (Tuesday Weld), sorprendida por el cambio de su marido, trata inútilmente que los negocios de su marido no afecten a ella y a su hija.
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